Customer Success Analyst

Encontre aqui mais detalhes desta vaga da Herdei:

Analista de Customer Success

Nível: Pleno

Foco: Partner Success

Local e regime: Rio de Janeiro, RJ | Presencial | PJ

A Herdei é uma fintech de sucessão. Estamos construindo a infraestrutura financeira da sucessão brasileira: estruturamos e coordenamos operações que antecipam os custos do inventário, viabilizam a cessão de direitos hereditários e custeiam a regularização de imóveis para fins de planejamento sucessório, conectando os clientes à nossa rede de parceiros por meio da nossa plataforma, em que cada caso é acompanhado de ponta a ponta. Estamos em estágio inicial, com produto no ar, rede de parceiros em construção e uma agenda ambiciosa de expansão. Quem entra agora ajuda a definir como a empresa vai operar.

Você será a pessoa responsável pelo sucesso dos nossos parceiros. Isso significa fazer o onboarding de novos parceiros, treinar cada um nas soluções e na plataforma da Herdei, garantir que eles usem de verdade o que aprenderam e cuidar da relação no dia a dia para que os casos andem sem atrito. Você também será quem recebe as famílias que nos procuram e reúne, com rigor, todas as informações e documentos necessários para que cada caso chegue pronto para a análise jurídica.

Não exigimos experiência prévia em direito de família, sucessão ou finanças. O que a Herdei faz, nós ensinamos. O que não se ensina, e por isso é o que mais pesa na seleção, é organização, diligência, proatividade e vontade de crescer com a empresa.

É uma posição com trilha clara de crescimento. Você vai trabalhar próximo aos fundadores, ajudar a construir a área de parceiros da Herdei e ter a oportunidade de liderar o time conforme a empresa cresce.

Onboarding e treinamento de parceiros

• Conduzir o onboarding de novos parceiros na plataforma e nos processos da Herdei
• Treinar os parceiros nas nossas soluções, com apresentações, materiais e acompanhamento nas primeiras semanas
• Garantir que cada parceiro esteja pronto para operar: cadastro completo, fluxo entendido, primeiro caso acompanhado de perto

Sucesso e manutenção do relacionamento

• Ser o ponto de contato diário dos parceiros, com retorno rápido e follow-up constante
• Acompanhar a atividade de cada parceiro (casos trazidos, uso da plataforma, pendências) e agir quando algo esfria ou trava
• Coletar feedback dos parceiros e transformar em melhorias de processo e de produto

Expansão de canais

• Prospectar e apresentar a Herdei a novos parceiros e canais
• Manter o CRM atualizado com contatos, status e aprendizados de cada abordagem
• Otimizar, junto com os fundadores, o playbook de expansão que será replicado em novos canais

Coleta e organização dos casos

• Realizar o primeiro atendimento das famílias, com acolhimento e clareza sobre as etapas
• Levantar todas as informações e documentos do caso seguindo o checklist da Herdei, conferindo item a item e sem deixar nada pendente
• Montar o dossiê completo para a análise jurídica e sinalizar inconsistências ou pontos de atenção
• Manter a família informada sobre o andamento do caso

Processos e produto

• Documentar e melhorar continuamente os fluxos de onboarding, treinamento e coleta
• Levar ao time de produto o que parceiros e famílias pedem da plataforma

Alguém que goste de gente e de processo na mesma medida. Perfis que costumam se encaixar: quem trabalhou com customer success, onboarding ou implantação em empresas de tecnologia ou serviços; quem fez relacionamento ou gestão de contas B2B; quem atuou em atendimento, operações ou back office com forte rotina de conferência e prazos. Experiência no mercado jurídico, imobiliário ou financeiro é bem-vinda, mas não é requisito.

• Organização e rigor na execução de checklists: capacidade de conferir documentos e informações item a item e identificar o que falta ou não bate
• Experiência em treinar ou capacitar pessoas, de forma presencial ou remota, com boa didática
• Domínio de ferramentas de CRM e organização e facilidade para aprender uma plataforma própria
• Boa escrita para e-mails, mensagens, materiais de treinamento e registros de caso
• Planilhas em nível intermediário para acompanhar indicadores de parceiros e casos
• Noções de LGPD e cuidado no tratamento de dados pessoais e patrimoniais sensíveis

• Conhecimento básico do fluxo de inventário (documentos, certidões, ITCMD, escritura, registro)
• Experiência com prospecção ou parcerias B2B
• Vivência em startups ou operações em estruturação
• Graduação completa ou em curso em Administração, Direito ou áreas afins

• Diligência: faz o que precisa ser feito, confere antes de entregar e não deixa ponta solta
• Proatividade e senso de dono: identifica o problema e resolve, sem esperar que peçam
• Engajamento: quer entender o negócio por inteiro e se envolve além da própria tarefa
• Comunicação adaptável: fala com uma família e com parceiros de perfis muito diferentes no mesmo dia, ajustando tom e linguagem a cada um
• Didática e paciência para ensinar, repetir e acompanhar até o parceiro dominar a solução
• Persistência elegante: faz follow-up quantas vezes for preciso sem desgastar a relação
• Equilíbrio emocional para lidar com famílias em luto e situações de conflito
• Discrição e ética no trato de informações delicadas
• Ambição de crescer com a empresa e, no futuro, liderar um time

• Com os parceiros: é a referência que ensina, responde rápido e resolve, e por isso conquista confiança e prioridade na agenda deles
• Com as famílias: acolhe, escuta com paciência, explica sem juridiquês e passa segurança em um momento difícil
• Na entrega dos casos: entrega o caso pronto e completo para a análise jurídica, sem sobrepor o papel de quem a conduz
• Com o time da Herdei: traz informação do campo, aponta gargalos e propõe melhorias

Remuneração e contratação

• Contratação PJ
• Remuneração no modelo OTE (On-Target Earnings): fixo mensal de R$ 3.500 + variável por performance de até R$ 1.500, totalizando OTE de R$ 5.000 ao atingir 100% das metas
• Variável atrelado a KPIs claros e objetivos, definidos e acordados com você desde o primeiro mês, com regras de apuração transparentes e pagamento mensal
• Verba de educação de R$ 500 por mês para cursos, livros, eventos e certificações alinhados ao seu plano de crescimento

Crescimento e ambiente

• Treinamento completo sobre as soluções da Herdei
• Participação direta na construção de uma fintech em estágio inicial, com contato próximo aos fundadores
• Caminho de crescimento para liderar o time de parceiros e operações
• Autonomia para desenhar processos, materiais de treinamento e a rede de canais

Envie seu currículo e uma mensagem curta contando duas situações: uma em que você treinou ou implantou algo para alguém de fora da sua empresa, e outra em que um erro só não aconteceu porque você conferiu. Queremos entender como você ensina e como você cuida dos detalhes.