Desafio: Estamos buscando um(a) Consultor(a) Salesforce Sales Cloud para atuar em projetos de reestruturação estratégica de CRM, envolvendo a evolução do ecossistema Salesforce (Sales Cloud e Marketing Cloud Engagement), integração com canais conversacionais, canais web e camadas de dados corporativas. O objetivo desses projetos é transformar o CRM de uma operação reativa em uma alavanca de conversão, produtividade comercial e mensuração ao longo da jornada do cliente.
Buscamos alguém capaz de redesenhar funis comerciais, definir regras de priorização e transbordo, estruturar a governança funcional do Sales Cloud e conduzir times comerciais na adoção de um modelo digital-first com atuação humana inteligente.
Perfil que buscamos:
Buscamos profissionais que combinem domínio funcional do Sales Cloud com visão de processo comercial e capacidade de facilitação. O gargalo desse tipo de projeto está na decisão e no alinhamento entre áreas, não na configuração.
Você terá sucesso nesta posição se:
- Souber traduzir um processo comercial em modelo de dados, regras e automações no Salesforce, e vice-versa.
- Conseguir conduzir workshops com times comerciais e chegar a definições objetivas de funil, prioridade e responsabilidade.
- Tiver perfil hands-on na configuração declarativa e, ao mesmo tempo, conforto em discussões executivas.
- Demonstrar autonomia, senso de ownership e capacidade de sustentar posição técnica diante de resistência à mudança.
- Gostar de estruturar governança e documentação como parte do trabalho, não como etapa posterior.
Responsabilidades:
- Conduzir diagnósticos do uso do Sales Cloud: funil, objetos, regras de owner e distribuição, tarefas, alertas, dashboards, integrações e dores operacionais.
- Facilitar, com áreas comerciais, de marketing, de dados e TI, a definição do funil e das entidades de negócio, critérios de avanço, perda e reentrada.
- Desenhar e implementar regras de roteamento, filas, tarefas, alertas e SLAs alinhadas a diferentes modelos de atendimento comercial (field, inside sales, presencial ou remoto).
- Estruturar matrizes de decisão digital-first vs. atendimento assistido e regras de transbordo do digital para o comercial, garantindo que o vendedor receba contexto, histórico e recomendação de ação.
- Definir metodologias de lead scoring baseadas em regras e sua aplicação operacional (filas priorizadas, tarefas por faixa, exclusão de esforço comercial), com plano de evolução conforme novos dados fiquem disponíveis.
- Revisar regras de identificação, deduplicação, consolidação e ownership de Leads, Contas, Contatos e Oportunidades.
- Especificar, do lado Salesforce, integrações do Sales Cloud com Marketing Cloud Engagement, canais conversacionais, formulários web e sistemas corporativos (ERP, hubs de dados), em parceria com arquitetos de integração e TI.
- Configurar e homologar objetos, campos, validações, automações (Flow), relatórios e dashboards de produtividade, conversão, SLA e oportunidades sem evolução.
- Estruturar a governança funcional do Sales Cloud: gestão de releases, avaliação de impacto de alterações, documentação funcional e técnica.
- Elaborar playbooks, conduzir capacitação de times comerciais e apoiar adoção e transferência de conhecimento para equipes internas.
- Apoiar a construção de baseline e indicadores comerciais, incluindo mensuração de conversão digital vs. assistida.
- Atuar de forma consultiva, questionando processos, antecipando riscos de adoção e dados, e contribuindo para roadmap e priorização por impacto.
Requisitos obrigatórios:
Salesforce Sales Cloud
- Experiência prática em projetos de implementação ou evolução de Sales Cloud em operações B2C de alto volume.
- Domínio de modelagem e governança de Lead, Conta, Contato e Oportunidade, record types, campos, validações e duplicate/matching rules.
- Experiência em assignment rules, filas, roteamento e distribuição de leads e oportunidades.
- Experiência com automações via Flow (tarefas, alertas, SLAs, redistribuição) e construção de relatórios e dashboards de pipeline e produtividade.
- Conhecimento da integração Sales Cloud ↔ Marketing Cloud Engagement (Marketing Cloud Connect, Synchronized Data Sources, entrada em jornadas por eventos, retorno de sinais).
Processos comerciais e CRM
• Experiência em desenho de funil comercial, critérios de estágio e regras de negócio de lead management.
• Experiência com modelos de lead scoring baseados em regras e sua aplicação em priorização comercial.
• Vivência em governança funcional de CRM: gestão de mudanças, releases, impacto em processos e indicadores.
Dados e integração
• Entendimento de integrações via API REST/SOAP e de fluxos de dados entre CRM, canais digitais, ERP e camadas analíticas.
• Familiaridade com qualidade de dados, identidade, deduplicação e rastreabilidade.
• Conhecimento de LGPD aplicada a CRM: consentimento, opt-out, supressão, perfis de acesso.
Metodologia e execução
• Vivência em projetos com fases de diagnóstico, desenho, implementação incremental, homologação e hypercare.
• Capacidade de estruturar backlog priorizado por impacto e complexidade, gerir dependências e critérios de aceite.
• Experiência em ambientes ágeis (Scrum, Kanban) e ferramentas de gestão de backlog.
Soft skills
• Facilidade para conduzir workshops e facilitar decisões entre áreas com interesses distintos.
• Comunicação executiva e capacidade de negociação.
• Pensamento crítico e visão de negócio.
• Proatividade, autonomia e forte capacidade de relacionamento com clientes.
Diferenciais:
• Certificação Salesforce Sales Cloud Consultant (fortemente desejável); Administrator, Platform App Builder ou Marketing Cloud Engagement Consultant.
• Experiência em segmentos B2C com jornadas complexas e sazonais (educação, saúde, serviços financeiros, varejo).
• Experiência com integração de WhatsApp ou canais conversacionais ao CRM.
• Experiência com arquiteturas envolvendo lakehouse, hub de dados ou CDP (Databricks, Data Cloud).
• Vivência em estruturação de CoE de CRM/Martech, matriz de responsabilidades e ritos de governança.
• Experiência em mensuração de produtividade comercial, testes controlados e conversão digital vs. assistida.
• Conhecimento de Apex para cenários em que a configuração declarativa não é suficiente.
• Experiência prévia em projetos de transformação de modelo operacional de CRM.
O que esperamos da sua atuação:
• Ser protagonista e não apenas executor(a).
• Questionar processos comerciais ineficientes e propor alternativas melhores.
• Atuar como parceiro(a) estratégico(a) dos clientes na transição de um modelo de contato indiscriminado para um modelo priorizado e mensurável.
• Conectar cada regra e automação a um resultado de negócio observável.
• Trabalhar de forma integrada com times de Marketing Cloud, integração, dados e com as áreas de negócio dos clientes.
• Garantir documentação, transferência de conhecimento e redução progressiva da dependência dos clientes em relação à consultoria.